In een spiegelwereld van de onze, is een plek met twee landen. Het Witte en het Zwarte Land. Vroeger leefde ze in harmonie en vrede, maar dat is door en ruzie verdwenen. Er is geen dag zonder oorlog, pijn en verraad. Op de grens van de landen is het Grijze Dal. Het is het enige plekje met rust en vrede.
De enige plek waar de magie niet is omgezet in een wapen.
In het Grijze Dal heeft een tovenaar gevochten voor vrede, maar hij is nooit geslaagd. Vlak voor zijn dood sprak hij een spreuk uit over drie baby's, en gaf daar zijn drie gaves aan.
Maar zouden kinderen van veertien, die elkaar nog haten ook, de oorlog wel kunnen stoppen, als zo'n machtige tovenaar het niet gelukt is?