Wat als...
Je als Modderbloedje terechtkomt in Zwadderich? Het overkomt Talia Bianchi. Algauw merkt ze dat zowal haar eigen afdrling haar mijdt, omdat ze een Modderbloedje is, als de andere afdelingen, omdat ze een Zwadderaar is. Eenzaam worstelt ze zich door haar eerste jaar, tot ze Dorian Baker ontmoet. Eindelijk heeft ze iemand gevonden sie haar neemt zoals ze is, maar...
Hoe komt het dat ze klaarblijkelijk de enige is die hem kan zien? En is Dorian wel wie hij zegt te zijn?
En dan heeft ze de verschrikkelijke waarheid over haar eigen verleden nog niet ontdekt...