Story: Zed en de Artraigh

Zed -een jongen van 15 jaar- leeft in een wereld waarbij Key spirits de macht hebben om de wereld te vernietigen of te redden. Hij heeft al 1 keer de wereld gered met zijn Key spirit Amil Gaoul en er breken nieuwe tijden aan. Er worden winkels geplunderd en er beweren mensen dat ze wolven hebben gezien die kunnen veranderen in mensen. Amil Gaoul verteld Zed dat de mensen gelijk hebben maar dat de wolven niemand kwaad zullen doen als je ze maar met rust laat. Ze worden Artraigh genoemd wat vorm veranderaars betekent. Als Zed een wolvin red om te ontsnappen van de soldaten en in de cel beland komt het meisje hem opzoeken en probeert hem te bevrijden. Als Roya daar achter komt doet ze er alles aan om het meisje te doden. Met rampzalige gevolgen. Zed wordt ontvoerd en Roya en het meisje moeten samenwerken om Zed te bevrijden. Zal het ze lukken of zien ze Zed nooit meer terug...